7 个月后,陆正耀终于着手神州租车,奥秘 PE 接盘

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作者丨柴佳音

编辑丨王庆武

这一次,陆正耀或终能够卖失踪了神州租车,但买家却不是北汽。

2020 年 11 月 10 日晚,神州租车 ( 00699 ) 发布公告,就相关神州优车卖方与井冈山北汽于 2020 年 7 月 20 日签署的营业制定及相关 Amber Gem 与井冈山北汽于 2020 年 7 月 20 四日签署的营业制定事项,神州优车卖方与井冈山北汽未能于井冈山北汽营业制定约定的末了交割日之前完善营业,井冈山北汽营业制定已经终止。

公告称,神州优车卖方与 MBK Partners 属下子公司 Indigo Glamour Company Limited 已于 2020 年 11 月 10 日签署营业制定,内容相关 Indigo Glamour Company Limited 按每股股份 4.0 港元的价格向神州优车卖方收购 4.43 亿股公司股份,总代价为 17.71 亿港元。

值得仔细的是,本次营业完善后,神州优车将不再持有神州租车股份。这意味着,陆正耀已十足退入神州租车。

7 个月的 " 卖身路 ":华平、上汽、北汽均曾为意向买家

先后历经华平、上汽、北汽的意向收购,神州租车的 " 卖身 " 可谓一波三折。

2020 年 4 月 16 日,神州租车发布公告称,Amber Gem Holdings Limited ( 下称 Amber Gem ) 将按每股股份 2.30 港元之价格收购 9860 万股公司股份。

公开原料表现,Amber Gem 是全球私募巨头华平投资的子公司,而华平投资则是神州租车的早期投资机构。CVSource 投中数据表现,华平投资曾于 2012 年 7 月对神州租车进走 B 轮投资,金额为 2 亿元。

该公告表现,内容包括,Amber Gem 2020 年 4 月 16 日向神州优车全资附属公司按每股股份 2.30 港元之价格收购 9860 万股公司股份 ( 第一批股份收购 ) 。此外,Amber Gem 向神州优车全资附属公司按每股股份 3.40 港元有条件收购股份,总代价不众于 1.16 亿美元(约相符 8.2 亿元),以 1 美元兑 7.7525 港元的汇率计算不众于约 2.64 亿股股份 ( 第二批股份收购 ) 。

但在第一批收购完善后,两边就终止了制定。

2020 年 6 月 1 日,神州租车发布公告称,神州优车已于 5 月 31 日与北汽集团订立一份无法律收敛力的战略配相符制定。按照战略配相符制定,北汽集团将向神州优车收购不众于 4.51 亿股股份,相等于公司已发走股本总额的 21.26%。

但此后,北汽集团的收购事宜便杳无新闻。

2020 年 7 月 2 日,上汽香港与神州优车及其子公司以及 Amber Gem 签署《收购要约》。按照要约相关内容,上汽香港拟以每股 3.1 港币的价格以现金出资手段收购神州优车及 Amber Gem 所持有的神州租车不超过 6.13 亿股股份,投资金额不超过 19.02 亿港元。

2020 年 7 月 20 日,神州优车公告发布称,拟以每股 3.1 港币的价格向江西省井冈山北汽投资管理有限公司或其指定第三方转让其所持参股公司神州租车不超过 4.43 亿股股份,转让价最众为 13.72 亿港币。

同日,上汽集团外示,旗下全资子公司上汽香港终止收购神州租车不超过 6.13 亿股股份。

新买家首亮相:北亚最大 PE 之一,中央成员均来自凯雷

神州租车公告吐露,新买方 MBK Partners(安博凯)成立于 2005 年 3 月,总部位于韩国,是北亚最大的幼我股本集团之一,管理着超过 220 亿美元的资产。

对于此次收购,安博凯说话人外示," 吾们很起劲能有机会投资中国领先的汽车租赁企业——神州租车。吾们憧憬尽快完善营业,并成为神州租车的主要永远股东。"

公告表现,Indigo Glamour Company Limited 按照神州优车营业制定收购的股份总数展望将约占公司相符共已发走股本的 20.86%,而收购的最后股份数现在将以所交付的实际股份数现在为准。神州优车出售股份的交割须待达成或豁免若干先决条件后方可作实,包括但不限于关于完善神州优车出售股份所需的内部决策程序,主管当局当局或监管部分的照准或确认,以及相通营业的其他惯常先决条件等。

一向以来,MBK Partners 鲜有曝光,风格矮调。但是,15 年前,该基金的成立曾在 PE 业内引首轰动。

彼时,凯雷投资集团分布于大中华区、韩国、日本的六位中央成员整体离职。不久,行为第一只凝神于北亚地区的大型自力直接投资基金—— MBKPartners 成立,即由以凯雷亚洲前总裁金秉奏 ( Michael B. Kim ) 为首、分布于大中华区、韩国、日本的六位凯雷投资集团中央成员竖立。

竖立 MBK Partners 之前,该六位资深投资人曾代外老东家凯雷担任过宁靖洋人寿、宝途国际控股、宁靖洋百货、台湾宽频通讯、韩国韩美银走、日本 Willcom 公司等收购项主意中央成员。

在中国,MBK Partners 主要关注沿海地区除房地产、基础设施建设方面之外的大型项现在,倾向于对净收好 2 亿元以上的企业进走控股权收购。

陆正耀正式退出:5 个月前已进走职务切割

7 个月的周折后,陆正耀这一次或终于能够彻底卖失踪了神州租车。

以前,陆正耀为实际限制人的神州优车为港交所上市公司神州租车的第一大股东,其所持神州租车股份通盘用于为公司的银走贷款挑供质押担保。2020 年 11 月 10 日,神州优车公告表现,本次营业完善后,公司将不再持有神州租车股份。

行为中国租车市场排名第一的企业,神州租车被视为陆正耀实现 " 财富解放 " 的基石。2014 年 9 月,神州租车在港交所上市。上市之后,陆正耀和其他神州租车 Pre-IPO 投资者在短短 9 个月内向市场抛售了神州租车 42% 的股票,套现 16 亿美元。

2020 年 6 月,当神州租车与神州优车之间的切割还在不息,陆正耀就已在与神州租车进走职务切割。

2020 年 6 月 10 日,神州租车发布公告宣布,为将更众时间投入在神州优车股份有限公司的履职做事及其他营业,陆正耀已辞任神州租车董事会主席及非实走董事的职务,2020 年 6 月 9 日功效。

值得一挑的是,固然以前大股东陆正耀退出,公司卖身弯折不息,但截至现在," 内郁闷外祸 " 的神州租车照样是中国汽车租赁走业的头部企业之一。

按照公司最新财报,2020 年上半年,神州租车营收 27.6 亿元,同比消极 26.3%;净折本 43.4 亿元,上年同期净收好为 2.79 亿元。其中,汽车租赁收好为 16.5 亿元,往年同期为 25.04 亿元,同比缩短 34.1%。

在现金流方面,神州租车 2020 年上半年录得解放现金流流入 19.32 亿元,2019 年同期为 4.5 亿元;现在现金盈余总额为 9.29 亿元。

在产业链组织方面,神州租车已在汽车全产业链有所发力。

2018 年 7 月,神州租车认购五龙电动车 37.32% 的股份,后者拥有新能源商用车和乘用车的造车牌照;2018 年 7 月,神州租车与普天新能源签署配相符制定,在充电基础设施、新能源汽车租赁运营服务方面进走配相符。

最后,云云一块饱受争议的 " 胖肉 " 落入了北亚 PE 巨头 MBK Partners 的囊中。

据晓畅,神州优车本次转让的所得价款将优先用于清偿公司响答的神州租车股份质押借款。交割期限将不晚于 2020 年 12 月 10 日。


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